밴쿠버, BC, Jan. 9, 2024/ cnw/ - (TSX : LUC) (BSE : LUC) (NASDAQ 스톡홀름 : LUC)PDF 버전보기
온라인 카지노 사이트 Corp. ( "Lucara"또는 "Company")는 선임 보안 프로젝트 파이낸싱 채무 패키지와 관련하여 수정 된 문서에 서명했음을 발표하게되어 기쁘게 생각합니다.US $ 2 억 2 천만( "시설")에서 실행2021 년 7 월. 시설의 총 양자는 변경되지 않았지만, 상환 프로파일은 릴리스 된 Rebase 일정과 일치하여 연장되었습니다2023 년 7 월 17 일(링크). Lucara는 프로젝트 대출 (이하 정의 된대로)의 자금을 사용하여 Karowe Underground 확장 ( "UGP")을 계속해서 개발할 것으로 예상하며, 지하 건설 기간 동안 Karowe Open Pit Mine 운영 및 비축금의 예상 초과 현금 흐름과 결합되었습니다. 이 시설에 대한 당사자는 Lucara Botswana 독점 제한 ( "Lucara Botswana")으로 남아 있으며, 5 개의 국제 금융 기관의 차용자 및 아프리카 수출입 은행 (Afreximbank), Africa Finance Corp., Ing, Natixis 및 Societe Generale, London Branch의 신디케이트로 남아 있습니다. Afreximbank는 시설과 관련하여 시설 에이전트 역할을합니다.
회사의 부채 패키지는 두 시설, 프로젝트 금융 시설의로 구성됩니다.$ 1 억 9 천만(이전$ 170 million) Karowe Mine ( "Project Loan")에서 UGP 개발에 자금을 지원하려면 A$ 300 million(이전5 천만 달러) 진행중인 운영을 지원하는 데 사용되는 시니어 보안 운전 자본 시설 ( "WCF"). 회사가 그려졌다$ 125 million프로젝트 대출 및에서$ 1,500 만WCF에서. 비용 초과 예비 계정 ( "Cora")의 잔액은에 있습니다.$ 33.6 million. 달리 명시되지 않는 한 모든 통화 수치는 미국 달러입니다.
윌리엄 램, 사장 겸 CEO는 다음과 같이 언급했다. 지하 3 년간의 지하 확장은 중간 자금 지원과 보증을 제공 한 최대의 주주들의 탄탄한 재무 지원을 통해 전략적 주주의 지원과 결합하여 Karowe Mine '
프로젝트 대출의 주요 조건 :
- 최대$ 1 억 9 천만UGP의 개발, 건설 비용 및 건설 단계 운영 비용 및 시설과 관련된 자금 조달 비용에 자금을 지원하기 위해 제공;
- 8 년 성숙도, to2031 년 6 월 30 일, 분기 별 상환이 시작되면서2028 년 9 월 30 일;
- 이자율 및 마진 : Libor (또는 교체 벤치 마크) + 리베이스 날짜부터 프로젝트 완료까지 매년 6.5%, 프로젝트 완료에서 매년 6.0%2029 년 6 월 30 일, 그리고 그 후에 매년 7.0%;
- 약속 수수료 : 프로젝트 대출 시설에 대한 가용 약정에 대해 프로젝트 대출 시설에 적용 가능한 연간 마진의 35%를 지불하는 Lucara 보츠와나;
- Cora : 금액$ 61.7 million자금 지원2025 년 6 월 30 일;
- 차용자의 모든 자산에 대한 첫 번째 자산, 고정 및 부유 기준으로, 대출자에 대한 모든 주식 및 주주 대출 및 주주 대출 및 스폰서와 대출자 사이의 중개 회사에 대한 주주 대출 및 주주 대출;
- 프로젝트 시설은 재정적 인 폐쇄 이후 조건으로 차용자 노출의 최소 75%에 대한 이자율 헤징이 필요합니다.
- 재무 비율뿐만 아니라 불이행 및 현금 흐름의 사건뿐만 아니라 이러한 특성의 자금 조달에 관례를 제공하는 긍정적 및 부정적인 계약은 수정 된 시설 계약에 명시됩니다.
WCF의 주요 용어 :
- 최대$ 300 million선임자의 경우, 차용자의 운전 자본 및 기타 기업 목적으로 WCF를 확보했습니다.
- 이자율 및 마진 : 수정 날짜부터 프로젝션 완료 날짜부터 프로젝트 완료에서 프로젝트 완료에서 6.25%까지 시작되는 기간 동안 LIBOR (또는 교체 벤치 마크) + 마진은 매년 6.5%입니다.2029 년 6 월 30 일, 그리고 그 후에 매년 7.25%;
- 약속 수수료 : Lucara Botsswana는 운전 자본 시설에 적용 할 수있는 연간 마진의 35%를 운영 자본 시설에 대한 가용 약정에 대해 지불합니다.
Nemesia의 주주
개정 된 시설과 관련하여 회사의 최대 주주 인 Nemesia S.A.R.L. ( "Nemesia"), 주주 보증과 주주 대기 사업에 대한 개정안에 동의했습니다.$ 63.0 million집계 (집단적으로 "주주 보증")는 프로젝트 대출에서 이용할 수있는 자금과 결합 된 Karowe 운영의 현금 흐름이 충분하지 않은 경우 UGP 확장을 지원할 것입니다. 주주 보증은 회사가 Cora에 자금을 지원할 수있는 능력이 부족한 경우6 월 30 일, 2025. 주주 보증을 제공하고 필요한 모든 규제 승인을받는 대상으로 회사는 TSX 승인을 받고 7,500 개의 보통주에 따라 Nemesia에 1,900,000 개의 보통주를 발행 할 것입니다.$ 500,000TSX 및 기타 규제 승인에 따라 주주 보증에 따라 금액이 도출 될 경우 매월 계산 된 매월 계산됩니다 ( "Nemesia 고려 사항")..
Nemesia는 회사의 내부자이며, 주주 보증 및 해당 상응하는 Nemesia 고려 사항 (집단적으로 "거래")은 다자간 기기 61-101에 따른 "관련 당사자 거래"로 간주됩니다. 회사의 모든 이사회 ( "이사회")와 회사의 모든 "독립 이사"(MI 61-101의 파트 7에 따라 결정된대로)는 거래가 회사의 최선의 이익과 거래가 공식적인 평가 및 MI 61-10101101011010111011011의 공식적인 주식 평가 요구 사항에 대한 최선의 이익에 대해 만장일치로 결정했습니다. 각각, MI 61-101의 5.5 (g) 및 5.7 (1) (e)에 따라.
주주 보증 제공을 포함하여 수정 된 시설과 관련하여 대출 문서의 서명과 관련된 재료 변경 보고서는 MI 61-101에 따라 제기 될 예정이지만, 회사가 사운드를위한 기본으로 시설을 폐쇄하기를 원하는 회사의 폐쇄 후 21 일 전에 제출되지 않을 것으로 예상됩니다.
Norton Rose Fulbright보츠와나의 Lawrence Khupe 변호사의 지원을 받아 회사의 법률 고문으로 활동했습니다. Mayer Brown LLP는 MLA의 법률 고문으로 활동했습니다.보츠와나법률 회사 암스트롱.
이사회를 대신하여
윌리엄 램
사장 겸 최고 경영자
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Lucara는 100% 소유의 Karowe Diamond Mine의 대규모 탁월한 품질 IIA 다이아몬드의 주요 독립 제작자입니다.보츠와나. Karowe Mine은 2012 년부터 생산을 해왔으며 회사의 운영 및 개발 활동의 초점입니다. Clara Diamond Solutions Limited Partnership ( "Clara")은 Lucara의 전액 출자 자회사 인 Cloud 및 Blockchain Technologies와 함께 독점 분석을 사용하여 기존 다이아몬드 공급망을 현대화하고 효율성을 높이며 가치를 잠금 해제하고 MINE에서 손가락까지 다이아몬드 프로방스를 보장하는 안전한 디지털 판매 플랫폼을 개발했습니다. Lucara는 광범위한 다이아몬드 개발 및 운영 전문 지식을 갖춘 숙련 된 이사회 및 관리 팀을 보유하고 있습니다. Lucara와 그 자회사는 지속 가능성, 건강 및 안전, 환경 및 지역 사회 관계 분야의 국제 모범 사례에 따라 투명하게 운영됩니다. Lucara는 IFC 성과 표준과 World Bank Group의 환경, 건강 및 안전 지침을 채택했습니다 (2007). 따라서 Karowe Underground 확장 프로젝트 ( "UGP")의 개발은 적도 원칙을 준수합니다. Lucara는 높은 표준을 유지하면서 장기적인 경제적 이익을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.보츠와나및 회사가 운영하는 커뮤니티.
정보는 Lucara가 EU 시장 남용 규정 및 스웨덴 증권 시장 법에 따라 공개해야한다는 정보입니다. 이 정보는 위에 제시 한 연락 담당자의 대행사를 통해 출판을 위해 제출되었습니다.2024 년 1 월 9 일at3 : 30pm 태평양 시간.
여기에 제정하고 포함 된 진술 중 일부는 해당 증권법에 정의 된대로 미래 예측 진술을 구성합니다. 일반적으로, 이러한 미래 예측 진술은 "기대", "예상", "믿는", "의도", "추정", "잠재적", "가능", "가능", "가능", "의지", "또는"또는 "발생"또는 "발생하거나"달성 될 수있는 유사한 표현, 또는 유사한 표현 또는 유사한 표현,와 같은 미래 예측 용어를 사용함으로써 식별 될 수 있습니다..
미래 예측 진술은 그러한 진술이 이루어지는 날짜에 대한 관리의 의견과 추정에 기초하고 있으며, 미래의 결과, 성과 또는 성취도와는 다른 결과, 성과 또는 성취도와는 다른 것으로 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 다수의 알려진 위험, 불확실성 및 기타 요인이 적용됩니다. 이 회사는이 미래 예측 정보에 반영된 기대치가 합리적이라고 생각하지만, 이러한 기대치가 정확하고 여기에 포함 된 미래 예측 정보는 과도하게 의존해서는 안된다는 확신을 줄 수 없습니다..
특히,이 보도 자료에서 미래 예측 정보와 미래 예측 진술에는 UGP 개발에 사용될 자금에 대한 기대치가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 시설에서 얻은 수익금의 궁극적 인 사용과 주주 보증; 주주 보증과 관련하여 Nemesia에 대한 보통주 발행에 대한 규제 승인 수령; Nemesia에 대한 보통주 발행; 그리고 주주 보증에 따라 금액이 도출 될지 여부.
회사의 결과와 미래의 사건이 "Covid-19 Global Pandemic, Economic and Meeropolitical Rish"에 의해 논의되거나 언급 된 요인들과 언급 된 요인의 결과 로이 미래 예측 정보에서 예상되는 것과는 예상되는 정보와 실질적으로 다를 수 있기 때문에 그러한 미래 보이는 진술이 정확하다는 확신은 없을 수 있습니다. 불확실성 "회사의 최신 연간 정보 양식에서 이용 가능http : //www.sedarplus.com, 일반적인 사업 및 경제 조건의 변화뿐만 아니라 일반적인 비즈니스 및 경제 조건의 변화, 진행중인 문제로 지속될 수있는 능력,이자 및 외화율의 변화, 인플레이션의 변화, 공급 및 수요의 변화, 거친 다이아몬드 가격의 수준 및 수준 및 변동성, 전력 및 공급 체계에 대한 잠재적 방해의 영향, 합법적 인 정부의 행위, 그리고 이후의 생성 및 이후의 결과, 그리고 가정 (광물 매장량 및 자원의 규모, 등급 및 회수 가능성과 관련하여 예상치 못한 운영 어려움) (사양 또는 기대에 따라 플랜트, 장비 또는 프로세스의 실패, 비용 에스컬레이션, 재료 및 장비의 불가능 성, 정부 승인, 산업적 장애, 기타 작업 조건, 기타 주정부의 수신 또는 건강 안전 및 환경에 대한 지연 및 비교적 이벤트에 따라 운영되지 않는 운영 어려움을 포함하여 예상치 못한 운영 어려움.
따라서 독자들은 진술이 작성된 날짜에만 말하는 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을하지 않아도되며 회사는 법에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 새로운 사건이나 상황을 업데이트하거나 수정해야 할 의무가 없습니다..
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