밴쿠버, 브리티시 컬럼비아 -(2013 년 11 월 8 일) -온라인 카지노 사이트 Corp. (TSX : LUC) (Botswana : LUC) (NASDAQ OMX First North : LUC) ( "Lucara"또는 "회사") (Carat $ 110)에서 $ 625의 $ 65의 수익금은 $ 65의 $ 60에 대해보고했습니다. 캐럿.
Lucara는 오늘 강력한 현금 흐름 생성이 회사가 4 분기에 5 천만 달러의 사채를 완전히 상환했다고 발표했습니다.
3 쿼터 2013 하이라이트
안전 : 분기 동안 Karowe에서는 시간 손상 ( "LTI")이없고보고 가능한 환경 사고가 없었습니다. Karowe의 연도는 현재 손실 된 시간 손실 부상 빈도 ( "LTIFR")는 0.25입니다. LTIFR은 20 만 근무 시간당 손실 된 총 근무 시간 수로 정의됩니다.
현금 흐름 및 현금 운영 마진 :이 회사는 분기 동안 5 천 9 백만 달러 (캐럿 당 625 달러)의 수익을 달성했으며, 그 중 9 월 말에 10 월 1,900 만 달러가 9 월 말에 입찰되었습니다. 캐럿 당 110 달러의 평균 운영 비용으로, 분기에 달성 된 현금 운영 마진은 캐럿 당 $ 515였습니다. 분기 동안의 매출은 80,000 개가 넘는 캐럿의 입찰과 분기 동안의 두 번째 예외적 인 석재 입찰을 포함했습니다.
328,000 캐럿의 매출은 1 억 3,700 만 달러 또는 캐럿 당 404 달러의 수익금을 달성했으며, 이는 이전 연도 2013 년 수익 지침을 초과했습니다. 이 회사는 캐럿 당 96 달러의 운영 비용을 기준으로 캐럿 당 $ 308의 현금 운영 마진을 1 년까지 달성했습니다.
예외 석재 입찰 : 회사는 계속해서 뛰어난 다이아몬드를 회수하여 분기 동안 두 번째 큰 석재 입찰이 2,470 만 달러 (캐럿 당 24,025 달러)를 달성했습니다. 이 회사의 두 가지 탁월한 입찰은 4,930 만 달러 (캐럿 당 26,745 달러)의 수익을 기부했습니다. 탁월한 석재의 지속적인 복구를 바탕 으로이 회사는 11 월 말에 세 번째 탁월한 석재 판매를 계획하고 있습니다. 판매는 100 캐럿을 초과하는 4 개의 돌을 가진 14 개의 돌을 포함 할 계획입니다.
순 현금 포지션 : 3 분기 현금 흐름은 3,360 만 달러의 분기 종료 현금으로 회사의 대차 대조표를 크게 강화 시켰고 순 현금 포지션 (총 현금 및 현금 등가 단기 및 장기 부채는 17.5m)입니다. 10 월 초,이 현금 포지션은 9 월 말 입찰로부터 1,190 만 달러의 총 수익금을받은 후 더욱 강화되었습니다. 1,660 만 달러의 9 월 30 일에 미결제 사채 잔액은 1/4 분기 이후에 상환되어 5 천만 달러의 사채를 완전히 상환했습니다.
Karowe 운영 성과 : Karowe의 채굴 톤 및 톤 밀링은 분기 동안 예산과 일치했습니다. 이 회사는 사우스 로브의 더 깊은 부분에 대한 접근을 발전 시켰으며 현재 3 개월의 노출 된 광석이 있으며 공정 플랜트 사료 측면에서 유연성을 제공합니다.
윌리엄 램 (William Lamb) 사장 겸 최고 경영자는 다음과 같이 말했습니다. 4,930 만 달러. 우리는 4 분기에 개최 될 예정인이 돌의 세 번째 판매로 탁월한 다이아몬드 회수의 연속을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.
우리의 상당한 수익과 강력한 현금 운영 마진은 Lucara가 해당 기간 동안 사채에 대한 이중 지불을했으며, 4 분기 동안 마지막 두 차례의 사채 지불을함으로써 사채를 완전히 상환했습니다..
보고 기간 동안 243 개의 특수 돌 (10.8 캐럿 이상)을 포함하여 중요한 돌을 지속적으로 회복함으로써 자원은 계속해서 관리 기대치를 능가합니다. 이 돌에는 200 캐럿보다 큰 2 개의 다이아몬드와 100 캐럿보다 큰 3 개의 다이아몬드가 포함됩니다. Lucara는 현재까지 정보 및 회수를 기반으로 Karowe 자원에 대한 업데이트를 의뢰했습니다. 2014 년 1 분기 동안 개정 된 NI 43-101 기술 보고서를 발표 할 것으로 예상됩니다. "
재무 하이라이트
| 달리 명시되지 않는 한 수백만 달러의 미국 달러 | 3 개월 종료 9 월 30 일 |
9 개월 종료 9 월 30 일 |
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| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||||||||
| 수익 | $ | 42.1 | $ | 12.7 | $ | 121.8 | $ | 12.7 | ||||
| 분기 별 판매 입찰의 수익금은 다음과 같습니다. | ||||||||||||
| 분기 동안받은 판매 수익 | 42.1 | 12.7 | 121.8 | 12.7 | ||||||||
| 판매 수익은 9 월 종료 후 | 10.9 | - | 10.9 | - | ||||||||
| 6 월 종료 후 수신 된 판매 수익금 | (2.1 | ) | - | - | - | |||||||
| 분기 별 판매 입찰에서 총 수익금 | 50.9 | 12.7 | 132.7 | 12.7 | ||||||||
| 캐럿 당 평균 가격 | $ | 625 | $ | 245 | $ | 404 | $ | 245 | ||||
| 캐럿 당 운영 비용 | 110 | 107 | 96 | 107 | ||||||||
| 캐럿 당 현금 운영 마진 | 515 | 138 | 308 | 138 | ||||||||
| 기간의 순이익 (손실) | 15.0 | (3.4 | ) | 43.9 | (15.2 | ) | ||||||
| 기본 수입 (손실) 주당 | 0.04 | (0.01 | ) | 31856_31859 | 0.12 | (0.04 | ) | |||||
| 운영에서 현금 흐름 (운전 자본 조정 전) | 21.3 | (2.5 | ) | 65.6 | (11.3 | ) | ||||||
| 손에 현금 | 33.6 | 11.1 | 33.6 | 11.1 | ||||||||
Outlook
MD & A 의이 섹션은 2013 년의 나머지 기간에 대한 경영진의 생산 및 비용 추정치를 제공합니다. 이는 "미래 예측 진술"이며 미래 예측 진술과 관련된 위험에 관한주의 사항에 따라..
Boteti Karowe Mine, Botswana
Karowe는 250 만 톤의 광석을 처리하고 2013 년에 420,000 캐럿의 다이아몬드를 판매 할 것으로 예상됩니다.
이 회사는 10 월 28 일에 입찰을 보유하고 있으며 두 개의 다이아몬드 입찰을 추가로 보유 할 계획입니다. 그 중 하나는 예외적 인 다이아몬드를 포함 할 것으로 예상됩니다.
Karowe의 운영 현금 비용은 이전 지침과 인라인으로 처리 된 톤당 $ 23의 순서로 예상됩니다. 예측 자본 지출은 1 억 2 천만 달러의 프로젝트 비용의 일부인 280 만 달러의 연도에 5 백만 달러의 비즈니스 자본 체류 및 최종 자본 프로젝트 지불이 포함됩니다..
현금 운영 수입은 GAAP가 아닌 법안이며 선택된 재무 정보 섹션에서 조정됩니다.
비즈니스 개요
이 회사는 아프리카에 중점을 둔 다이아몬드 채굴 회사입니다. 회사의 사업은 다이아몬드 속성의 인수, 탐사, 개발 및 운영으로 구성됩니다. 이 회사의 본사는 캐나다 밴쿠버에 있으며 토론토 증권 거래소, 스웨덴의 NASDAQ OMX NORT NORS 및 보츠와나 증권 거래소에서 "LUC"의 상징에 따라 보통주 거래를합니다..
회사의 주요 자산과 회사 운영, 개발 및 탐사 활동의 초점은 레소토와 보츠와나의 자산에 있습니다.
다음은 회사의 현재 토지 지분을 요약합니다.
| Country | 이름 | 관심 Held |
지역 (km2) |
|
| 보츠와나 | Karowe 다이아몬드 라이센스 | 100 | % | 15.3 |
| Lesotho | Mothae Diamond Mining Lease | 75 | % | 20.0 |
운영 결과
Karowe Mine, Botswana
| Unit | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | ||||
| 판매 | |||||||||
| 수익 | US $ M | 42.1 | 47.2 | 32.5 | 29.1 | 12.7 | |||
| 분기에 실시 된 판매 입찰에서 생성 된 수익금은 다음과 같습니다. | US $ M | 50.9 | 49.3 | 32.5 | 29.1 | 12.7 | |||
| 분기 동안받은 판매 수익 | US $ M | 42.1 | 47.2 | - | - | - | |||
| 9 월 이후에 수신 된 판매 수익금 | US $ M | 10.9 | - | - | - | - | |||
| 6 월 종료 후 수신 된 판매 수익금 | US $ M | (2.1 | ) | 2.1 | - | - | - | ||
| 캐럿이 기간 동안 생성 된 수익으로 판매되었습니다 | Carats | 81,357 | 102,842 | 144,712 | 100,987 | 51,737 | |||
| 기간 동안 생성 된 수익에 대한 캐럿 당 평균 가격 | US $ | 625 | 481 | 225 | 289 | 245 | |||
| 생산 | |||||||||
| 톤 채굴 (광석) | 톤 | 898,501 | 1,163,761 | 968,871 | 701,931 | 561,230 | |||
| 톤 채굴 (폐기물) | 톤 | 1,430,105 | 1,259,478 | 1,109,727 | 1,267,343 | 1,240,062 | |||
| 톤 밀링 | 톤 | 647,304 | 560,911 | 533,918 | 545,354 | 594,000 | |||
| 평균 등급 처리 | cpht (* | ) | 17.6 | 15.6 | 23.1 | 25.4 | 15.4 | ||
| 캐럿 회복 | Carats | 113,881 | 87,580 | 123,335 | 138,487 | 91,476 | |||
| 비용 | |||||||||
| 판매 된 캐럿 당 운영 비용 | US $ | 110 | 102 | 86 | 84 | 107 | |||
| 자본 지출 | US $ M | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 0.4 | 19.9 | |||
| (*) 백 톤당 캐럿 | |||||||||
Karowe의 운영 성과는 2013 년 3 분기에 계획된대로 계획되었습니다. 분기 동안의 광석 광산 전신 톤은 예산 및 폐기물 채굴과 일치하여 사우스 로브의 광석의 더 깊은 부분에 접근 할 수있었습니다. 광산에는 현재 3 개월의 광석 노출이있어 재료 처리 측면에서 유연성이 제공됩니다. 4 개의 추가 물 공급 시추공이 계획대로 장착되어 시운전되었습니다. 마이닝 성과는 현재까지의 예상과 일치합니다.
분기 동안의 공장 성과는 예산과 일치했습니다. 특수 석재 (+10.8 캐럿)의 빈도는 분기 동안 광산이 평균 26 캐럿의 243 개의 돌을 회수하면서 분기 동안 크게 증가했습니다. 현재까지 생산 된 캐럿은 예산과 일치했습니다.
Karowe에서 크고 뛰어난 돌을 지속적으로 복구 한 결과 회사는 리소스 업데이트를 완료하고 있으며 2014 년 1 분기 동안 개정 된 NI 43-101을 출시 할 것으로 예상됩니다.
프로젝트 검토
Mothae Diamond Project, Lesotho
Mothae Project는 북동쪽 레소토에 위치하고 있으며 대규모 고가의 고급 IIA 다이아몬드 인구를 포함하는 대규모 저급 킴벌 라이트입니다.
회사는 현재 Mothae에 대한 여러 개발 옵션을 검토하고 있습니다.
재무 정보 선택
| 달리 명시되지 않는 한 수백만 달러의 미국 달러 | 3 개월 종료 9 월 30 일 |
9 개월 종료 9 월 30 일 |
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| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||||||||
| 수익 | $ | 42.1 | $ | 12.7 | $ | 121.8 | $ | 12.7 | ||||
| 운영 비용 | (8.4 | ) | (5.5 | ) | (30.0 | ) | (5.5 | ) | ||||
| 로열티 경비 | (4.2 | ) | (1.3 | ) | (12.2 | ) | (1.3 | ) | ||||
| 현금 운영 수입 (1) | 29.5 | 5.9 | 79.6 | 5.9 | ||||||||
| 탐사 및 기타 광업 비용 | (0.3 | ) | (4.5 | ) | (1.1 | ) | (10.6 | ) | ||||
| 관리 | (1.9 | ) | (3.0 | ) | (6.6 | ) | (7.7 | ) | ||||
| 다이아몬드 판매에 대한 이득 | - | - | 0.6 | - | ||||||||
| 영업 및 마케팅 | (0.9 | ) | (0.7 | ) | (2.4 | ) | (0.7 | ) | ||||
| EBITDA (2) | 26.4 | (2.3 | ) | 70.1 | (13.1 | ) | ||||||
| 고갈, 상각 및 가속도 | (2.6 | ) | (2.2 | ) | (10.3 | ) | (2.1 | ) | ||||
| 금융 비용 | (0.7 | ) | (1.2 | ) | (2.6 | ) | (1.7 | ) | ||||
| 소득세 | (8.1 | ) | - | (8.1 | ) | - | ||||||
| 외환 게인 (손실) | - | 2.3 | (5.2 | ) | 1.8 | |||||||
| 기간의 순이익 (손실) | 15.0 | (3.4 | ) | 43.9 | (15.1 | ) | ||||||
| 총 지분 | 183.1 | 151.5 | 183.1 | 151.5 | ||||||||
| 운영에서 현금 흐름 (작업 자본 조정 전) | 21.3 | (2.5 | ) | 65.6 | (11.3 | ) | ||||||
| 총 자산 | 234.4 | 231.9 | 234.4 | 231.9 | ||||||||
| 손에 현금 | 33.6 | 11.1 | 33.6 | 11.1 | ||||||||
| 주당 소득 (손실) (기본 및 희석) | 0.04 | (0.01 | ) | 0.12 | (0.04 | ) | ||||||
| (1) 현금 운영 수입은 영업 비용과 로열티 비용으로 정의 된 비 GAAP 측정입니다. (2) EBITDA는이자, 과세, 감가 상각 및 상각 전 수입으로 정의 된 비 GAAP 측정 값입니다. |
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수익
2013 년 9 월 30 일 종료 된 3 개월 동안이 회사는 2 개의 다이아몬드 입찰을 완료했으며 그 중 하나는 탁월한 다이아몬드 입찰이었습니다. 뛰어난 다이아몬드 입찰은 캐럿 당 2,470 만 달러 또는 24,026 달러의 총 수익금을 생산했습니다. 두 번째 입찰은 캐럿 당 총 2,620 만 달러 또는 326 달러의 입찰에서 승리했습니다. 2013 년 9 월 30 일, 17,642 캐럿의 다이아몬드 판매에서 1,900 만 달러의 수익은 아직 수집되지 않았으므로 회사의 응축 된 중간 통합 성명서에서 수익으로 인식되지 않았습니다. 이 수익금은 이후 10 월에 수집되었으며 2013 년 4 분기에 수입으로 인식 될 것입니다. 또한 12,833 개의 캐럿의 6 월 말 판매로부터 210 만 달러의 수익금이 7 월에 수집되어 3 분기에 수익으로 인식되었습니다..
현금 운영 수입
2013 년 9 월 30 일 종료 된 3 개월 동안 현금 운영 수입은 7,960 만 달러였습니다.
캐럿 당 110 달러의 운영 비용은 이전 분기에서 주로 채굴 된 추가 폐기물로 인해 증가했습니다. 현재까지의 운영 비용은 캐럿 당 $ 404의 수익금과 비교하여 캐럿 당 $ 96였으며, 캐럿 당 $ 308의 현금 운영 마진이 생산되었습니다. 18,000 캐럿이 전년도에서 이월되어 현재 연도에 판매되는 것을 제외하고, 2013 년의 평균 판매 가격은 캐럿 당 $ 422였습니다.
현금 운영 수입은 GAAP가 아닌 법안이며 위의 표에서 조정됩니다.
탐사 및 기타 광업 비용
Mothae 프로젝트와 관련된 탐사 지출 및 기타 광업 비용은 2012 년 3 분기 450 만 달러에 비해 2013 년 3 분기 동안 450 만 달러에 비해 0.3 백만 달러였습니다. 전년도에 비해 현재 분기 동안의 비용 감소는 작년에 실시 된 경제적 평가 작업과 MOTHAE의 예비 적자 비용으로 인해 MOTHAE의 경제적 평가 작업에 기인 한 것이 었습니다. 이 회사는 현재 Mothae에 대한 여러 개발 옵션을 검토하고 있습니다.
행정 비용
행정 비용은 2013 년 2 분기에 지불 한 직원 성과 지불금으로 인해 이전 3 개월과 비교할 때 분기 동안 0.9 백만 달러가 감소했습니다.
소득세 비용
이 회사는 분기 동안 이연 법인 세금 책임을 기록하여 810 만 달러의 해당 비 현금 소득세 비용을 초래했습니다. 이연 법인세 책임은 회사 재산, 공장 및 장비, 복원 조항 및 비 자본 세금 손실 풀의 회계와 세금 기반의 일시적인 차이와 관련이 있습니다.
이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 수입 (EBITDA)
2013 년 3 분기의 EBITDA는 2012 년 3 분기에 230 만 달러의 손실에 비해 2 억 6,400 만 달러였습니다. 이는 Karowe로부터 벌어 들인 현금 운영 수입 2,950 만 달러의 결과이며 Mothae의 탐사 및 기타 광업 비용이 줄어 듭니다.
현재까지의 EBITDA는 전년도 1,310 만 달러의 손실에 비해 7 천만 달러였습니다. 이 증가는이 기간 동안 판매 된 추가 49,250 캐럿으로 인한 것입니다.
EBITDA는 GAAP가 아닌 척도이며 위 표에서 조정됩니다.
미래 예측 진술에 관한주의 사항
여기에 MD & A에 포함되고 포함 된 진술 중 일부는 해당 증권법에 정의 된대로 미래 예측 진술을 구성합니다. 일반적으로, 이러한 미래 예측 진술은 "기대", "예상", "믿는", "의도", "추정", "잠재적", "가능", "가능", "가능", "의지", "또는"또는 "발생"또는 "발생하거나"달성 될 수있는 유사한 표현, 또는 유사한 표현 또는 유사한 표현,와 같은 미래 예측 용어를 사용함으로써 식별 될 수 있습니다..
특히,이 MD & A는 다음과 관련된 미래 지향적 인 정보를 포함 할 수 있습니다. 회사의 광물 예비 및 자원의 추정; Karowe 광산의 회사 생산 및 판매량 추정; Karowe 광산을 건설하기위한 예상 비용; 스타트 업, 탐사 및 개발 계획 및 목표; 생산 비용; 탐사 및 개발 지출 및 교정 비용; 다이아몬드 가격의 기대 및 외화 환율 변화; 자본을 조달해야 할 필요성에 대한 기대; 분쟁이나 소송의 가능한 영향; 2013 년 3 월 27 일자 회사의 연간 정보 양식에서 "위험과 불확실성"이 제목으로 설명 된 기타 위험 및 불확실성http : //www.sedar.com ( "AIF").
미래 예측 진술은 그러한 진술이 이루어진 날짜에 대한 관리의 의견, 가정 및 추정치에 근거하며, 회사의 실제 결과, 성과 또는 업적이 미래의 결과와 실질적으로 다를 수있는 여러 가지 알려진 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 다릅니다. 이러한 가정에는 다음이 포함됩니다. 회사의 필요한 자금 조달 능력; 경제에 대한 회사의 기대는 일반적으로 운영 결과 및 미래 성장 및 성과의 정도; 그리고 회사의 활동이 개발, 운영 또는 규제 위험에 의해 부정적인 방해하거나 방해받지 않을 것이라는 가정. 이 회사는이 미래 예측 정보에 반영된 기대치가 합리적이지만 이러한 기대가 정확 하고이 MD & A에 포함 된 미래 예측 정보가 부당하게 의존해서는 안된다는 확신을 줄 수 없다고 생각합니다..
회사의 결과와 미래의 사건이 회사의 AIIF에서 논의되거나 언급 된 요인들에 의해 논의되거나 언급 된 요인들에 의해 논의 된 요인들과 함께이 미래의 정보에서 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있기 때문에 그러한 진술이 정확한 것으로 판명 될 것이라는 확신은 없다. 거친 다이아몬드의 가격, 전력 및 디젤 비용, 외국 정부의 행위 및 법적 절차의 결과, 부정확 한 지질 및 회수 가능성 가정 (미네랄 준비 및 자원의 규모, 등급 및 회수 가능성에 대한 부정확 한 지질 및 복구 가능성), 예상치 못한 운영 적 어려움 (특정 운영 또는 예상에 대한 예상, 에스cal), 탁월한 성과, 비정상적인 성과, 비정상적인, 부정확성, 비정상적인, 부정확성, 비정상적인 재료, 비정상적인 운영, 과정을 포함하여 예상치 못한 운영 적 어려움, 비정상적인 지질 및 회수 가능성을 포함하여 법적 절차 결과, 부정확 한 지질 및 복구 가능성 가정의 수준과 변동성 수준 및 변동성. 정부의 승인, 산업 교란 또는 기타 직업 행동, 기상 조건 및 건강 안전 및 환경 문제와 관련된 예상치 못한 사건의 지연)
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