밴쿠버, 브리티시 컬럼비아 -(2014 년 2 월 20 일) -온라인 카지노 사이트 Corp. (TSX : LUC) (Botswana : Luc) (Nasdaq Omx First North : Luc) ( "Lucara"또는 "Company") (오늘날 평균 $ 4.11)의 수익을 달성했다고보고했습니다. 캐럿 당 $ 100.
하이라이트
안전 : 2013 년 4 분기 동안 Karowe에서 시간 손실 부상 ( "LTI")이없고보고 가능한 환경 사고가 없었습니다. Karowe의 1 년 동안 시간 부상 빈도 비율 ( "LTIFR")은 0.17이었습니다. LTIFR은 20 만 근무 시간당 손실 된 총 근무 시간 수로 정의됩니다.
현금 흐름, 현금 운영 마진 및 연말 다이아몬드 인벤토리 :이 회사는 2013 년 4 분기에 110,635 캐럿의 다이아몬드 매출에서 4 억 7,900 만 달러 (캐럿 당 433 달러)의 매출을 달성했습니다. 이는 Karowe의 9 월 말 입찰에서 분기 동안받은 1,900 만 달러의 매출을 제외하고는 제외됩니다. 캐럿 당 평균 운영 비용으로, 분기당 현금 운영 마진은 캐럿 당 $ 324였습니다.
438,717 캐럿의 연간 매출은 1 억 8 천 5 백만 달러 또는 캐럿 당 411 달러의 수익금을 달성했습니다. 이 회사는 캐럿 당 $ 100의 운영 비용을 기준으로 캐럿 당 311 달러의 현금 운영 마진을 달성했습니다. 톤당 연간 운영 비용은 톤당 $ 23의 예산에 비해 18 달러였습니다.
연말에 회사는 2014 년에 약 67,000 캐럿의 다이아몬드 캐럿의 상당한 다이아몬드 인벤토리가 1,000 캐럿 이상의 뛰어난 돌을 포함하여 잘 자리 잡았습니다. 이 회사는 2014 년 2 분기 초반의 첫 번째 뛰어난 석재 입찰을 보유 할 것으로 예상합니다.
뛰어난 석재 입찰 : 회사는 크고 뛰어난 다이아몬드를 계속 회수하여 분기 동안 2,290 만 달러 (캐럿 당 20,280 달러)의 수익을 달성했습니다. 2013 년 에이 회사는 7,210 만 달러의 매출을 달성 한 3 개의 탁월한 석재 입찰을 개최했습니다 (캐럿 당 24,290 달러의 2,971 캐럿).
순 현금 포지션 :이 회사는 분기 동안 3,900 만 달러, 해당 연도 1 억 1,860 만 달러의 강력한 현금 운영 수입을 계속 달성하여 연말 현금 잔고를 4,940 만 달러로 계속 달성했습니다. 경영진은 기존 현금 자원을 사용하여 2014 년 동안 Karowe의 플랜트 업그레이드 자본 지출을 재정 할 것으로 예상합니다.
Karowe 운영 성과 : Karowe는 Carats가 회복 및 판매되고 판매 및 초기 및 업데이트 된 수익 예측을 각각 9 천만 달러와 1 억 1 천 8 백만 달러의 대규모 및 예외적 인 다이아몬드의 회복 및 판매로 인해 예산을 초과했습니다 (위 참조). 이자, 소득세, 감가 상각 및 상각 ( "EBITDA")을 공제하기 전 카로우 수입 ( "EBITDA")은 1 억 3,300 만 달러, EBITDA 마진은 63%입니다.
윌리엄 램 (William Lamb) 사장 겸 최고 경영자는 다음과 같이 언급했다. "첫 해의 첫 해에 첫 해에 1 억 8 천만 달러를 초과하여 총 수익을 달성 한 모든 전선에 대한 기대치를 능가하고 상당한 비용 절감으로 생산 및 안전 목표를 충족 시켰습니다. Lucara는 약 2 천만 달러의 초기 매출을 초과하여 판매를 초과하지 않았습니다. Karowe 다이아몬드가 시장에서 호평을 받았다는 것을 보여 주면서 약 7,300 만 달러의 추가 수입이 우리의 크고 뛰어난 돌을 더욱 강화 시켰습니다..
"2014 년에 Lucara는 운영 우수성, 비용 분야 및 Karowe의 대형 다이아몬드의 회수 가능성을 향상시키기 위해 설계된 '플랜트 최적화 프로젝트의 완성에 계속 집중할 것입니다. 회사는 이제 확실한 대차 대조장을 가지고 있으며 운영 목표를 달성하기 위해 잘 지낼 수 있다고 믿습니다.
재무 하이라이트
| 3 개월 종료 12 월 31 일 |
연도 종료 12 월 31 일 |
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| 달리 명시되지 않는 한 수백만 달러의 미국 달러 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||
| 수익 | $ 58.7 | $ 29.1 | $ 180.5 | $ 41.8 | |||
| 분기 별 판매 입찰의 수익금은 다음과 같습니다. | |||||||
| 기간 동안받은 판매 수익 | 47.8 | 29.1 | 180.5 | 41.8 | |||
| 9 월 입찰 수익은 10 월에 접수되었습니다 | 10.9 | - | - | - | |||
| 분기 별 판매 입찰에서 총 수익금 | 58.7 | 29.1 | 180.5 | 41.8 | |||
| 캐럿 당 평균 가격 (9 월 입찰 수익 제외) | 433 | 289 | 411 | $ 274 | |||
| 캐럿 당 운영 비용 | 109 | 84 | 100 | 92 | |||
| 캐럿 당 현금 운영 마진 | 324 | 205 | 311 | 182 | |||
| EBITDA (1) | 32.8 | 12.9 | 102.9 | (0.2 | ) | ||
| 기간의 순이익 (손실) | 21.4 | (4.1 | ) | 65.2 | (7.5 | ) | |
| 주당 기본 수입 (손실) | 0.05 | (0.01 | ) | 0.17 | (0.02 | ) | |
| 운영에서 현금 흐름 (운전 자본 조정 전) | 33.9 | 3.8 | 99.6 | (3.8 | ) | ||
| 현금 | 49.4 | 13.3 | 49.4 | 11.1 | |||
| (1) EBITDA는이자, 과세, 감가 상각 및 상각 전 수입으로 정의 된 비 IFRS 측정입니다. | |||||||
운영 결과
Karowe Mine, Botswana
| Unit | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | |||||
| 판매 | ||||||||||
| 수익 | US $ M | 58.7 | 42.1 | 47.2 | 32.5 | 29.1 | ||||
| 분기에 실시 된 판매 입찰에서 생성 된 수익금은 다음과 같습니다. | US $ M | 47.8 | 50.9 | 49.3 | 32.5 | 29.1 | ||||
| 분기 동안받은 판매 수익 | US $ M | 58.7 | 42.1 | 47.2 | 32.5 | 29.1 | ||||
| 9 월 입찰 수익은 10 월에 접수되었습니다 | US $ M | (10.9 | ) | 10.9 | - | - | - | |||
| 6 월 주말 후 수신 된 판매 수익금 | US $ M | - | (2.1 | ) | 2.1 | - | - | |||
| 기간 동안 생성 된 수익으로 판매 된 캐럿 | Carats | 110,635 | 80,918 | 102,452 | 144,712 | 100,987 | ||||
| 그 기간 동안 인식 된 수익을 위해 팔라트가 판매되었습니다 | Carats | 127,804 | 76,582 | 89,619 | 144,712 | 100,987 | ||||
| 기간 동안 생성 된 수익에 대한 캐럿 당 평균 가격 | US $ | 433 | 625 | 481 | 225 | 289 | ||||
| 생산 | ||||||||||
| 톤 채굴 (광석) | 톤 | 918,765 | 898,501 | 1,157,747 | 969,330 | 701,931 | ||||
| 톤 채굴 (폐기물) | 톤 | 1,694,134 | 1,430,105 | 1,259,479 | 1,109,727 | 1,267,343 | ||||
| 톤 밀링 | 톤 | 613,064 | 647,304 | 560,910 | 533,260 | 545,354 | ||||
| 평균 등급 처리 | cpht* | 18.9 | 17.6 | 15.6 | 23.1 | 25.4 | ||||
| 캐럿 회복 | Carats | 116,061 | 113,882 | 87,580 | 123,228 | 138,487 | ||||
| 비용 | ||||||||||
| 판매 된 캐럿 당 운영 비용 (5 페이지 비 IRFS 측정 참조) | US $ | 109 | 110 | 102 | 86 | 84 | ||||
| 자본 지출 | US $ M | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 0.4 | ||||
| *백 톤당 캐럿 | ||||||||||
Karowe의 운영 성과는 2013 년 마지막 분기에 대한 예측에 따라 예측되었습니다. 광석 광산은 목표가되었으며, 전반적인 폐기물 제거는 광산 계획의 수명에 따라 남쪽의 광석의 더 깊은 부분에 접근하기 위해 잘 진행되었습니다. 광산은 현재 3 개월간의 광석 노출이있어 재료 가공의 유연성을 제공합니다. 공정 공장은 분기 동안 잘 수행되었으며, 가공 및 생산 된 캐럿은 예측과 일치했습니다.
Karowe에서의 첫 해마다 생산 및 비용 목표가 충족되거나 초과되는 경우 매우 성공적이었습니다. 회수 된 440,000 캐럿의 2013 년 말 대상이 능가했습니다.
분기 동안 회수 된 특수 석재 (+10.8 캐럿)의 빈도는 평균 26 캐럿 이상의 크기로 190 개의 돌이 회복되어 유의미했습니다. 여기에는 100 마리가 넘는 캐럿의 5 개의 돌과 단일 281 캐럿 스톤이 포함되었습니다. 2013 년 스페셜의 회복은 연간 생산량의 4%에 해당하는 총 18,000 캐럿 이상의 총 중량으로 732 개의 스페셜을 회수함으로써 기대치를 훨씬 초과했습니다. 여기에는 100 캐럿 이상의 17 개의 돌과 200 캐럿 이상의 돌이 포함되어 있습니다.
지질 자원 업데이트는 분기 동안 완료되었으며, 이는 센터와 사우스 로브 내에서 뛰어난 석재의 지속적인 존재를 인식함으로써 우수한 가치를 보여 주었다. 이는 현재 크기의 주파수 분포와 평균 모델링 가격이 캐럿 당 평균 394 달러로 반영됩니다. 리소스 업데이트와 함께 제공되는 NI43-101 기술 보고서는 2014 년 2 월 3 일에 게시되었으며에서 찾을 수 있습니다.www.sedar.com.
프로젝트 검토
Mothae Diamond Project, Lesotho
Mothae Project는 북동쪽 레소토에 위치하고 있으며 대규모 고가의 고급 IIA 다이아몬드 인구를 포함하는 대규모 저급 킴벌 라이트입니다..
회사는 현재 Mothae에 대한 여러 개발 옵션을 검토하고 있습니다.
Karowe, 식물 최적화 프로젝트, 보츠와나
Karowe의 플랜트 최적화 프로젝트는 공정 플랜트를 수정하여 더 어려운 재료를 깊이 처리하고 뛰어난 다이아몬드의 회복을 향상시키는 것이 발전하고 있습니다. 일부 긴 리드 항목에 대한 주문이 완료되었으며 프로젝트 일정은 연말까지 완료 될 예정입니다.
Outlook
2014 년 경영진의 생산 및 비용 추정치가있는이 섹션은 "미래 예측 진술"으로 읽어야하며 미래 예측 진술과 관련된 위험에 관한 MD & A의주의 메모에 따라
Karowe Mine, Botswana
Karowe는 2014 년에 2.2-240 만 톤의 광석을 처리하고 40 만에서 420,000 개의 다이아몬드 캐럿을 생산하고 판매 할 것으로 예상됩니다. 매출은 $ 150- $ 160 million 사이에 예상됩니다..
광석 채굴은 3.0-35 백만 톤 사이에 예상되며 폐기물 채굴은 10.0-11.0 백만 톤 사이에있을 것으로 예상됩니다..
Karowe의 운영 현금 비용은 톤당 광석 당 $ 31- $ 33 사이 일 것으로 예상됩니다.
자본 지출에는 Karowe의 플랜트 업그레이드에 대한 4,500 만 달러 사이의 5 천만 달러가 포함되어있어 뛰어난 석재가 발생한 후 대형 다이아몬드 복구를 개선하고 사우스 로브에서 하드 광석의 지속 가능한 가공을 가능하게합니다. 자본 지출 유지는 350 만 달러로 예상됩니다.
회사는 한 해 동안 8 개의 다이아몬드 입찰과 2 개의 뛰어난 석재 입찰을 보유 할 계획입니다. 이 입찰의시기는 Karowe의 생산 프로필과 다이아몬드 수익을 극대화하기위한 상업적 결정을 기반으로합니다.
Karowe의 상세한 운영 성과 및 자본 지출 지침은 Sedar at에서 사용할 수 있습니다.www.sedar.com.
후속 이벤트
소송
AK6 (Karowe) 다이아몬드 프로젝트에서 생산에 대한 3%의 왕족에 대한 권리를 주장하는 아프리카 다이아몬드의 전 이사에 의해 Lucara의 전액 소유 자회사 인 African Diamonds Plc에 대한 법적 절차가 시작되었습니다.
이 주장은 2011 년 6 월 초 보츠와나 고등 법원에서 들었습니다. 고등 법원은 판결을 전달하여 아프리카 다이아몬드에 대한 주장을 기각하여 원고에 대한 비용을 지불했습니다. 원고는 판결에 항소했다. 이 항소는 2014 년 1 월 21 일 국제 판사 패널에 의해 보츠와나에서 들었습니다. 2014 년 2 월 6 일에 판결이 내려졌습니다.
보츠와나의 최고 법원은 보츠와나 고등 법원의 이전 판결을지지하여 아프리카 다이아몬드에 대한 주장을 기각하여 원고에 대한 비용을 기각했다. 결정은 최종적이며 아프리카 다이아몬드에 대한 더 이상의 의지가 없습니다.
Mothae Plant의 판매
2013 년 12 월, 회사는 특정 Kimberlite 가공 공장 및 다이아몬드 복구 자산의 판매를 위해 Paragon Diamonds Ltd. ( "Paragon")와 함께 이해 각서 ( "Mou")에 서명했습니다. MOU의 조건에 따라 회사는 다음을 고려할 것입니다.
- 자산 구매 계약의 서명에 대한 Paragon의 4,434,589 달러 $ 0.1 백만 현금 및 4,434,589 개의 보통주
- $ 0.2 백만 현금 및 5,543,236 개의 Mothae 사이트에서 자산의 재배치를 시작한 Paragon의 보통주. Paragon이 £ 0.04 미만의 가격으로 주식 인상을 완료하면 보통주 수는 조정됩니다.
자산 구매 계약의 서명은 2014 년 2 월 말까지 예상됩니다.
MOU의 일환으로 회사는 2013 년 12 월 Paragon으로부터 환불 불가능한 예금을 받았습니다.
전진하는 진술에 관한주의 사항
MD & A 및 다른 곳에서 여기에 제정되고 포함 된 진술 중 일부는 해당 증권법에 정의 된대로 미래 예측 진술을 구성합니다. 일반적으로, 이러한 미래 예측 진술은 "기대", "예상", "믿는", "의도", "추정", "잠재적", "가능", "가능", "가능", "의지", "또는"할 수 "또는"가능하거나 "발생하거나 달성하는 유사한 표현 또는 유사한 표현 또는 유사한 표현 또는 진술과 같은 미래 예측 용어를 사용함으로써 식별 될 수 있습니다..
앞으로의 보이는 진술은 그러한 진술이 이루어진 날짜에 따라 관리의 의견과 추정치에 근거하며, 이들은 미래의 결과, 성능 또는 성과, 성과 또는 성과 또는 성과 또는 성과를 나타내거나 암시 할 수있는 수많은 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 다릅니다. 이 회사는이 미래 예측 정보에 반영된 기대치가 합리적이지만 이러한 기대가 정확 하고이 MD & A에 포함 된 미래 예측 정보가 부당하게 의존해서는 안된다는 확신을 줄 수 없다고 생각합니다. 특히,이 MD & A는 다음과 관련된 미래 지향적 인 정보를 포함 할 수 있습니다. 회사의 광물 예비 및 자원의 추정; Karowe 광산의 회사 생산 및 판매량 추정; Karowe 광산, 신생 기업, 탐사 및 개발 계획 및 목표, 생산 비용, 탐사 및 개발 지출 및 교정 비용을 건설하기위한 예상 비용; 다이아몬드 가격의 기대 및 외화 환율 변화; 자본을 조달해야 할 필요성에 대한 기대; 분쟁이나 소송의 영향 및 기타 위험 및 불확실성은 회사의 연간 정보 양식에 공개 된 위험과 불확실성에 따라 설명합니다.
회사의 결과와 미래의 사건이 2013 년 3 월 27 일자 연례 정보 양식에서 논의되거나 언급 된 "위험 요소 '에서 언급 된 요인의 결과 로이 미래 예측 정보에서 예상되는 정보와 실질적으로 다를 수 있기 때문에 그러한 진술이 정확하다는 확신은 없을 수 있습니다.http : //www.sedar.com, 일반적인 비즈니스 및 경제 조건의 변화,이자 및 외화율의 변화, 거친 다이아몬드의 가격, 전력 및 디젤 비용의 수준 및 수준 및 변동성, 외국 정부의 행위 및 법적 절차의 결과, 부정확 한 지질 학적 및 회복성, 성적 및 회복 가능성을 포함하고, 성적 및 회복 가능성을 포함하고, 부정확 한 지질 및 회복 가능성을 포함합니다. 예상치 못한 운영 어려움 (사양 또는 기대에 따라 플랜트, 장비 또는 프로세스의 실패, 비용 에스컬레이션, 재료 및 장비의 이용 불가능, 정부 조치 또는 정부의 승인, 산업 장애 또는 기타 업무 조치, 건강 및 환경 문제와 관련된 비 예상되는 사건)
따라서, 독자들은 진술이 작성된 날짜에만 말하는 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을하지 않아도되며 회사는 법에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 새로운 사건이나 상황을 반영하기 위해이를 업데이트하거나 수정해야 할 의무가 없습니다..
이사회를 대신하여
William Lamb, 사장 겸 CEO
NASDAQ OMX에 대한 Lucara의 인증 고문 First North는 Pareto Securities ab.