밴쿠버, BC, 2021 년 7 월 12 일/ cnw/ -(TSX : LUC) (BSE : LUC) (NASDAQ 스톡홀름 : LUC)
온라인 카지노 사이트 Corp. ( "Lucara"또는 "Company")는 이전에 발표 된 선임 보안 프로젝트 파이낸싱 채무 패키지와 관련하여 대출 문서에 서명했다고 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.US $ 2 억 2 천만( "시설") Lucara Botswana Proprietary Limited ( "Lucara Botswana") 사이의 차용자와 5 개의 위임 된 리드 계약자 ( "MLA")의 신디케이트. MLAS는 다음과 같습니다. 아프리카 수출입 은행 (Afreximbank), Africa Finance Corp., Ing, Natixis 및 Societe Generale, London Branch입니다. Afreximbank는 시설과 관련하여 시설 에이전트 역할을하고 있습니다.PDF 버전보기
시설에는 두 개의 트랜치가 포함되어 있습니다 : 프로젝트 금융 시설US $ 1 억 7 천만지하 프로젝트의 개발에 자금을 지원하려면 AUS $ 5 천만회사의 기존 부채를 재건하고 진행중인 운영을 지원하기위한 운전 자본 시설. 이 시설은 최근 발표 된 주식 금융과 결합하여 총 대략US $ 300 million( "초기 지분 기여") (뉴스 릴리스) 및 지하 건설 기간 동안 Karowe Open Pit Mine의 현금 흐름은 Karowe 지하 확장 프로젝트 ( "UGP")가 완전히 자금을 조달하게됩니다.
Eira Thomas, 사장 겸 CEO는 다음과 같이 말했습니다 : "Lucara는 완전히 자금을 조달 한 지하 확장 프로젝트로 발전하여 Karowe의 광산 생활을 최소 2040으로 확장하고 최소한 제공 할 것으로 예상됩니다.US $ 40 억보수적 인 다이아몬드 가격 가정을 사용한 추가 수입. 배치에 대한 신용 약속 확보US $ 2 억 2 천만아프리카의 상당한 광업 및 금속 기록 및 경험을 갖춘 5 개의 주요 국제 금융 기관의 고위 부채 시설은 Lucara의 중요한 성과이며 Karowe의 대형 스톤 리소스에 대한 신뢰를 반영하고 지난 5 년간의 경제적 인 경제 성장 기회를 정의하기위한 상당한 노력을 반영합니다. 또한 지난 8 년 동안 Karowe에서 우세한 강력하고 안전하며 신뢰할 수있는 운영 환경에 대한 신뢰를 반영하여 ESG와 관련하여 높은 표준을 준수하고 장기적인 경제적 이익을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.Botswana그리고 우리가 운영하는 커뮤니티. 지하 확장 프로젝트의 개발은 필요한 모든 환경 규정을 준수하고 적도 원칙을 준수 할 것입니다.
최종 의견으로, 우리는이 확장 프로젝트가 시장주기에서 적절한시기에 왔으며 공급과 수요 기초가 개선되어 단기 및 장기적으로 더 강력한 다이아몬드 가격을 안정화하고 지원하는 데 도움이됩니다. Karowe Mine은 세계에서 가장 높은 마진 다이아몬드 광산 중 하나이며 기록 된 역사상 10 개의 가장 큰 다이아몬드 중 5 개를 산출했으며 1,000 캐럿보다 큰 3 개의 다이아몬드를 회수 한 유일한 광산입니다. ".
시설의 첫 번째 타격은 올해 3 분기 초에 발생할 것으로 예상되며, 초기 주식 기부금의 폐쇄 및 수령을 포함하여 이러한 성격의 자금 조달에 대한 특정 조건의 선행에 대한 만족에 따라 ( "재무 클로즈").
시설과 관련하여 회사 최대 주주 인 Nemesia S.A.R.L. ( "Nemesia")는 Financial Close ( "주주 사업")에서 최대 36 개월까지 자금 부족이 발생한 경우 제한된 대기 사업을 제공하기로 합의했습니다.
프로젝트 금융 시설의 주요 조건 :
- Lucara Botswana Proprietary Limited, Karowe 광산의 100% 소유자는 차용자이며, 온라인 카지노 사이트 Corp.와 프로젝트 완료 날짜까지 보증인이 있습니다.
- 최대US $ 1 억 7 천만UGP의 개발, 건설 비용 및 건설 단계 운영 비용 및 시설과 관련된 금융 비용에 자금을 지원하기 위해 제공;
- 금융 종료 후 8 년 만기, 분기 별 상환이 시작되면서2026 년 6 월 30 일;
- 이자율 및 마진 : LIBOR (또는 교체 벤치 마크) + 프로젝트 완료 날짜를 시작하고 끝나는 기간 동안 매년 5.5%의 마진과 매년 5.0%;
- 차용자의 모든 자산에 대한 1 위, 고정 및 부유 기준으로, 대출자에 대한 모든 주식 및 주주 및 주주 대출 및 주주 대출은 후원자와 차용자 사이의 중개 회사에 대한 주주 대출;
- 프로젝트 시설은 재정적 인 마감 이후 조건으로 배치되기 위해서는 최소 6 년 동안 차용인 노출의 75% 이상의 이자율 헤징이 필요합니다.
- 재무 비율뿐만 아니라 불이행 및 현금 흐름의 사건뿐만 아니라 이러한 특성의 자금 조달에 관례를 제공하는 긍정적 및 부정적인 계약은 시설 계약에 명시되어 있습니다.
- 운전 자본 시설의 주요 조건 ( "WCF") :
- 차용자 : Lucara Botswana
- 최대US $ 5 천만고위 보안 WCF의 경우 처음에는 스폰서의 기존 운전 자본 시설을 재 채집하고 그 후에는 운전 자본 및 차용자의 기타 기업 목적을 위해 사용됩니다.
- 이자율 및 마진 : LIBOR (또는 교체 벤치 마크) + 매년 3.5% 마진.
Nemesia의 주주
Nemesia는 최대 제공에 동의했습니다US $ 25 백만시설을 지원하기 위해 Financial Close에서 최대 30 개월 동안 주주에서. 주주 사업은 안전하지 않고 시설에 종속되어 있습니다. Lucara는 주주 사업을 제공하고 필요한 모든 규제 승인을받는 것에 대한 고려로 주주 사업을 집행 할 때 60 만 개의 보통주를 발급하기로 합의했으며 자금 부족의 경우 주주 사업을 요청해야합니다. 추가 수수료로 스폰서로서 Lucara는 각각 5,000 개의 보통주를 발급하기로 합의했습니다.US $ 500,000빌린 금액이 상환 될 때까지 월에 인출됩니다.
Nemesia는 회사의 내부자이며, 그 실행과 관련하여 60 만 개의 보통주를 수령하고 수령 한 결과 주주가 고려한 거래는 다국적 기기에 따른 "관련 당사자 거래"로 간주 될 것입니다. 61-101-.특별 거래에서 소수 보안 보유자 보호( "MI 61-101"). 회사는 MI 61-101의 MI 61-101의 5.5 (a) 및 5.7 (1) (a) 섹션에 명시된 면제에 의존하고자합니다. 자본화.
주주의 공급을 포함하여 시설과 관련하여 대출 문서의 서명과 관련하여 자재 변경 보고서는 MI 61-101에 따라 제기 될 예정이지만 회사가 사운드 사업을 위해 시설을 폐쇄하기를 원했기 때문에 시설이 폐쇄되기 21 일 전에 제출 될 것으로 예상됩니다.
Terrafranca Advisory Limited는 회사의 재무 고문으로 활동했습니다. Norton Rose Fulbright는 보츠와나의 Lawrence Khupe 변호사의 지원을 받아 회사의 법률 고문으로 활동했습니다. Mayer Brown LLP는 MLA의 법률 고문으로 활동했습니다.보츠와나법률 회사 암스트롱.
Eira Thomas
사장 및 최고 경영자
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Lucara 소개
Lucara는 100% 소유의 Karowe Mine의 대규모 탁월한 품질 IIA 다이아몬드의 주요 독립 생산자입니다.보츠와나. 이 회사는 광범위한 다이아몬드 개발 및 운영 전문 지식을 갖춘 숙련 된 이사회 및 관리 팀을 보유하고 있습니다. 이 회사는 지속 가능성, 건강 및 안전, 환경 및 지역 사회 관계 분야의 국제 모범 사례에 따라 투명하게 운영됩니다.
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