밴쿠버, 브리티시 컬럼비아 - (Marketwire -2010 년 10 월 4 일) - 온라인 카지노 사이트 Corp. ( "Lucara"또는 "Company") (TSX Venture : Luc) 및 African Diamonds Plc ( "AFD")는 Lucara가 모든 공유를 확보하기로 합의한 것에 대한 합의를 발표하게되어 기쁘다. 영국 법원 승인 계약 제도 ( "인수")를 통해 각 AFD 보통주에 대해 Lucara의 공통 비중의 0.80 기준.
AFD는 런던 증권 거래소의 AIM 시장에 상장 된 공개 거래 회사입니다. 2010 년 10 월 1 일 주당 CDN $ 0.90의 Lucara의 종가 가격을 기준으로, 이번 인수는 AFD 주당 0.446 파운드에 달하며, 이전 20 일 영업일 기간 동안 AFD 주식의 볼륨 가중 평균 가격을 기준으로 12.7%프리미엄을 나타냅니다. AFD는 현재 약 1 억 4 천 5 백만 주가 발행되고 미결제되어 있으며,이 거래는 총 4,480 만 파운드 또는 약 7,230 만 달러의 총 가치를 부여합니다. 인수가 완료되면 AFD 주주는 Lucara의 미결제 보통주의 약 26.57%를 소유 할 것입니다.
Lucara와 AFD는 보츠와나의 Orapa/Letlhakane Kimberlite 지구에 위치한 고급 고급 다이아몬드 개발 프로젝트 인 AK6 프로젝트의 60:40 소유자입니다. 인수가 완료되면 AK6 프로젝트의 소유권이 통합되고 Lucara는 AK6 프로젝트에 대해 100%의 관심을 가지지 않을 것입니다. 인수와 관련하여 AK6 프로젝트에 대한 관심 이외의 AFD의 모든 자산은 이전 AFD 주주가 소유 할 새로 형성된 회사 ( "Newco")로 이전 될 것입니다..
인수가 완료되면 Lucara 주주들은 AK6 프로젝트의 단일화에 의해 생성 된 효율성으로부터 혜택을받을 것입니다. 또한, 전 AFD 주주들은 레소토에있는 Lucara의 75% 소유의 Mothae Diamond Project에 노출 될 것입니다.
"This acquisition consolidates ownership of our AK6 project and creates a premier diamond developer in Africa," says William Lamb, Lucara's President and Chief Executive Officer. "AK6 and Mothae are two exciting new diamond projects coming on stream. We believe strong fundamentals underlie the diamond price going forward and AK6 and Mothae are among the very few projects with production on the near term horizon."
거래 세부 사항
이번 인수는 AFD 주주가 각 AFD 주식마다 Lucara 주식의 0.8, Newco에서 1 주를받는 영어 법원 승인 계약 제도를 통해 수행됩니다..
Newco는 London Project Exchange의 AIM 시장에 상장 될 예정이며 AK6 프로젝트 및 Gondwana Diamonds (Pty) Ltd에 대한 관심을 넘어서는 AFD의 탐사 자산을 모두 소유 할 것입니다. 이번 인수는 AFD 주주의 75%에 의해 최소한 75%의 가치를 대상으로해야합니다. 영국과 웨일즈 고등 법원이 소집 한 회의에서 참석하고 투표하는 회원들 중 두 명은 2010 년 말 전에 개최 될 것으로 예상됩니다.이 거래는 또한 영국 법원의 제재가 필요하며 TSX 벤처 교환, 목표 및이 특성의 특정 마감 조건의 만족도를 포함하여 적용 가능한 규제 승인을 받아야합니다.
또한 AFD의 주식 옵션 계획의 조건에 따라 Lucara는 각 AFD 옵션 보유자에게 AFD에서 주식을 구독 할 옵션을 획득하기 위해 계약을 제안합니다. 그 대가로, Lucara는 옵션 보유자에게 인수의 교환 비율에 따라 Lucara의 적절한 주식을 구독 할 옵션을 발급합니다.
이번 인수는 Lucara와 AFD 이사회에 의해 만장일치로 승인되었습니다. AFD의 모든 이사 및 고위 임원은 Lucara와의 투표 계약을 체결하여 인수에 찬성하여 투표에 동의하고 인수를지지하기 위해 다른 조치를 취했습니다. 두 명의 주요 주주 (Investec과 JP Morgan Chase)는 거래에 찬성하여 투표하기 위해 취소 할 수없는 사업을 시작했습니다. Lucara의 일치권에 따라 AFD 이사회는 Lucara에 미화 1 백만 달러의 휴식 수수료를 지불 할 때 원치 않는 우수한 제안에 찬성하여 인수를 종료 할 수 있습니다..
온라인 카지노 사이트 Corp. 소개
Lucara는 신흥 새로운 다이아몬드 프로듀서입니다. 이 회사는 수년간의 다이아몬드 개발 전문 지식을 보유한 숙련 된 이사회 및 관리 팀을 보유하고 있으며 보츠와나의 AK6 프로젝트의 빠른 개발에 착수 할 것입니다. 레소토의 Mothae Diamond Project는 현재 Mothae의 자원 잠재력을 검증하기 위해 시험 광업 단계에 있습니다. Mothae와 Ak6은 톤수와 처리량 상승이있는 세계적 수준의 자산입니다. IIA 및 큰 돌의 지속적인 회복으로 둘 다의 다이아몬드 값이 크게 증가 할 수 있습니다.
어드바이저
Lucara의 재무 고문은 Haywood Securities Inc.입니다. 법률 고문은 Blake, Cassels & Graydon LLP 및 SNR Denton UK LLP.입니다.
AFD의 재무 고문은 Finncap Ltd.입니다. 법률 고문은 McEvoy Partners입니다.
이사회를 대신하여
William Lamb, 사장 및 CEO
이 보도 자료에는 Lucara의 기대, 추정 및 예측을 기반으로 한 "전진적인 정보"가 포함되어 있습니다. 이 미래 예측 정보에는 무엇보다도 AK6 및 Mothae 다이아몬드 프로젝트의 생산 결과, AK6 프로젝트 개발시기, 인수 및 거래의 구현과 관련된 진술이 포함됩니다. 일반적 으로이 미래 예측 정보는 "전망", "예상", "프로젝트", "대상", "믿음", "추정", "예상", "의도", "의도", "예약", "계획", "Will"및 유사한 표현과 같은 미래 예측 용어를 사용하여 식별 할 수 있습니다. 미래 예측 정보는 Lucara의 실제 결과, 활동 수준, 활동 수준, 성과 또는 업적이 그러한 미래 예측 정보에 의해 표현되거나 암시 된 것과 실질적으로 다를 수있는 알려진 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 달라지며 그러한 위험, 불확실성 및 기타 요인에 대한 가정을 기반으로 개발됩니다. Lucara의 실제 결과, 성과, 성과 또는 재무 상태에 영향을 줄 수있는 요인에 대한 논의는 Lucara의 2009 년 연례 MD & A를 포함하여 2010 년 4 월 27 일 SEDAR에 제출 한 Canadian Provincial Securities Regulatory Guallatory 당국과 함께 Lucara의 제출에 포함됩니다.
미래 예측 진술은 AK6 프로젝트의 지속적인 개발을 포함하여 합리적이지만, 상품의 시장 가격에 대한 중요한 부정적인 변화와 AK6 프로젝트의 개발 및 운영 비용이 경영진의 기대와 일치하지 않는다는 가정 관리가 합리적이라고 생각하는 가정에 근거합니다. Lucara는 실제 결과가 미래 예측 진술에 포함 된 것과 실질적으로 다를 수있는 중요한 요소를 식별하려고 시도했지만, 결과가 예상, 추정 또는 의도하지 않는 다른 요인이있을 수 있습니다. 미래 예측 진술이 정확할 것이라는 확신은 없습니다. 따라서 독자들은 미래 예측 진술에 과도한 의존을하지 않아야합니다. Lucara는 새로운 정보, 추정 또는 옵션, 미래의 사건 또는 결과 등의 결과로 법에 의해 요구되지 않는 한, 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정하려는 의도 나 의무를 부인합니다..